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功能步骤详解

兰禄保 - 功能详细介绍

深入了解兰禄保系统的各项功能,包括车险续保报价、客户管理、客户触达等核心的详细功能介绍。

车险续保报价

智能化的车险续保报价系统,支持多家保险公司在线一键报价,快速生成精准报价。

一键报价功能

一键报价功能

快速获取多家保险公司报价,简化报价流程,提高工作效率。

  • 支持多家保司同时报价
  • 报价结果实时对比
  • 历史报价数据存储
精准报价算法

精准报价算法

基于各大保险公司,提供最精准的车险报价。

  • 基于车辆历史数据
  • 考虑驾驶员行为因素
  • 地区风险系数评估
续保提醒服务

续保提醒服务

智能提醒系统,确保客户车险不中断。

  • 系统定时提醒坐席预约客户
  • 各地区按配置开始提醒
  • 客户状态按需设置

报价功能使用详解

以下详细展示车险续保报价系统的各项功能及使用方法

客户续保信息快速带出

1. 客户续保信息快速带出

系统支持多家保司带出客户续保信息:

  • 通过车牌号/车架号自动带出去年投保信息
  • 支持身份证/驾驶证OCR识别带出去年投保信息
  • 自动关联车辆品牌、型号和配置
  • 历史客户信息一键调用
  • 支持批量续保
保险方案灵活配置

2. 保险方案灵活配置

根据客户需求定制个性化保险方案:

  • 提供多种险种选择
  • 支持自定义险种和保额调整
  • 连接保司计算保费变化
多家保险公司报价对比

3. 多家保险公司报价对比

一键获取多家保险公司报价并进行对比:

  • 同时向多家主流保险公司发起报价
  • 清晰展示各公司保费、优惠和保障差异
多种非车选择方案

4. 多家非车同时报价

支持不同保司多种非车方案:

  • 多家保司非车同时报价
  • 多种非车产品快速配置/报价
  • 不同非车产品供团队选择
报价详情清晰展示

5. 报价详情清晰展示

详细展示所选保险方案的各项信息:

  • 分项列出各险种保费和保额
  • 显示非车详细保障说明
  • 提供保障范围详细说明
  • 生成专业报价单供客户查看
历史报价记录管理

6. 历史报价记录管理

系统自动保存所有报价记录便于管理:

  • 记录所有坐席报价记录
  • 支持报价记录搜索和筛选
  • 可对比不同时期报价变化
默认险种方案

7. 默认险种方案

支持不同默认险种方案:

  • 险种方案灵活配置
  • 支持带出续保险种或者默认险种方案
  • 多种默认险种方案在线配置

车险续保报价功能演示

客户管理

全面的客户信息管理系统,深度挖掘客户价值,提升服务效率。

客户画像分析

客户多重分析

构建完整客户体系,深度提高客户价值。

  • 多维度客户标签
  • 客户利用多种方式
  • 客户信息一键查看
智能搜索功能

智能搜索功能

自动化智能搜索,提升客户管理效率。

  • 多条件组合搜索
  • 模糊匹配算法
  • 搜索结果智能排序
客户生命周期管理

客户生命周期管理

全年限客户积累,多元细分管理。

  • 客户价值评估
  • 客户预约预警
  • 客户到期日追踪

客户管理功能使用详解

以下详细展示客户管理系统的各项功能及使用方法

客户信息录入与管理

1. 客户信息录入与管理

系统支持多种方式录入和管理客户信息:

  • 批量导入客户资料
  • 客户信息按条件去重
  • 无效客户数据剔除
  • 已分配客户数据可自动更新
客户名单多种分配方式

2. 客户名单多种分配方式

客户名单多种分配方式,提供更便捷的名单分配:

  • 批次全部分配给单个坐席
  • 批次平均分配给多个坐席
  • 根据筛选条件进行分配
坐席名单撤销

3. 坐席名单撤销

坐席名单多重撤销,方便数据重新分配:

  • 单一坐席全部名单撤销
  • 批次整体名单撤销
坐席名单转手

4. 坐席名单转手

坐席名单转手,方便数据重新分配:

  • 名单高效利用
  • 强化优秀坐席产出
客户数据多条件检索及高效查看

5. 客户数据多条件检索与高效查看

提供全面的条件检索与客户到期日临期时间:

  • 多重检索条件查询
  • 不同状态客户一键查看
  • 客户到期日临期时间查看
  • 客户最后沟通时间清晰可见
客户详情管理与标记

6. 客户详情管理与标记

灵活记录客户信息,提高客户触达率:

  • 客户联系备注信息标注
  • 客户出单信息登记
  • 客户预约时间登记
  • 客户出单信息一键复制
  • 根据客户信息一键生成vx备注

客户管理功能演示

客户触达与团队管理

高效的语音外呼及短信系统和团队管理系统,提高客户触达率,优化坐席管理流程。

外呼频次精准控制策略

外呼频次精准控制策略

基于客户被叫精准控制外呼频次,防止投诉产生。

  • 呼叫频次智能控制
  • 易投诉客户精准控制
  • 最大可能减少客户投诉率
多渠道外呼

多种外呼线路选择

基于各家保司提供不同的保司专号线路,提高触达率。

  • 云呼叫/回拨线路/自备电信号线路
  • 保司专属前置音
  • 各地区专属小号
  • 外呼结果自动记录
通话数据分析

坐席工作分析及高效管理

解放管理者工作,高效团队管理。
  • 深度分析通话数据,优化外呼效果。
  • 坐席信息高效优化
  • 保司账号一键登陆

客户触达功能使用详解

以下详细展示客户触达系统的各项功能及使用方法

批量外呼功能

1. 批量外呼功能

系统多个客户间隔拨打外呼:

  • 批量导入外呼名单
  • 任务创建提高坐席效率
  • 外呼间隔时间规划
  • 客户备注实时记录
多种外呼线路随时切换

2. 多种外呼线路随时切换

基于不同业务的不同不同的外呼策略:

  • 配备各大保司专号专线
  • 支持云呼/双呼(回拨)/电信自备号线路
  • 配备混合线路供多种业务场景需求
短信接触客户集成

3. 短信接触客户集成

支持多家保司短信无缝集成:

  • 保司专属短信签名
  • 多种短信发送模版
  • 客户精准报价短信推送
客户通话管理

4. 客户通话管理

全面管理通话过程中的各个环节:

  • 通话录音自动保存
  • 通话状态实时监控
  • 客户状态实时记录
  • 通话备注与标签
通话数据分析

5. 通话数据分析

深度分析通话数据,优化外呼效果:

  • 通话时长统计分析
  • 接通率分析
  • 坐席通话质量评估
  • 坐席工作效率评估
坐席名单拨打管理

6. 坐席名单拨打管理

支持检测坐席名单拨打情况:

  • 首播名单实时监控
  • 名单加v监控
  • 坐席工作效率评估
坐席信息修改

7. 坐席信息修改

坐席信息便捷修改:

  • 一键修改坐席信息
  • 离职账户灵活变更
保司账号登陆

7. 保司账号登陆

保司账号一键登陆:

  • 一键登陆保司账号
  • 保司账号多点使用
  • 一键跳转保司核心系统

客户触达及团队管理功能演示